AI / 算力 资讯

摘要

一条 X 动态梳理了本周多个大模型的发布或测试信号，其中提到马斯克原称 Grok 4.7 约 9 月 12 日上线，随后又称还需“几天”，至今仍未发布。

内容总结

• 动态提到，本周可能迎来一轮密集的大模型更新，至少有 7 个模型出现发布或测试信号。
• 动态提到，马斯克原本说 Grok 4.7 大约 9 月 12 日上线，随后又称还要“几天”，至今仍未发布。

📊 标的：xAI

来源：X 动态监测 · 09-21 14:25（北京时间）

摘要

银河证券研报称，美联储加息不会改变AI技术革命提升生产率的根本逻辑，全球AI资本开支长期增长趋势未逆转，算力需求仍将持续扩张。

内容总结

• 银河证券研报称，长期维度看，美联储加息不会改变AI技术革命提升生产率的根本逻辑。
• 研报称，AI基础设施建设短期推高芯片、电力等资源需求，长期将通过提升全要素生产率、扩大供给能力形成结构性通缩效应，对冲通胀压力。
• 研报称，全球AI资本开支长期增长趋势并未逆转，算力需求仍将持续扩张。
• 研报提到，美联储多位官员认为AI将推高中性利率水平，即便名义利率维持高位，实际政策利率也可能相对偏低。
• 研报称，中长期看AI产业基本面逻辑依然坚实，加息带来的估值调整反而为具备真实业绩支撑的企业提供了更合理的估值起点。

📊 标的：宏观

来源：新浪财经 · 09-21 08:23（北京时间）

摘要

英伟达 CEO 黄仁勋在 CBS 采访中表示，部分 AI 公司高管一边警告 AI 可能危及人类、一边呼吁加强监管，做法“并不真诚”，其目的可能是摆脱现有监管。

内容总结

• 黄仁勋称，这些 AI 公司并非真正要求制定更多法律，而是希望规避现有监管；以 AI 可能带来灾难为由吓唬公众“既不负责任，也没有必要”。
• 黄仁勋表示，美国 AI 产业不需要放慢发展速度，否则可能给中国追赶机会；监管重点应是执行现有法规，而非增加新的监管措施。
• 报道提及，Anthropic CEO Dario Amodei 此前呼吁放缓前沿 AI 开发，OpenAI CEO Sam Altman 和 SpaceX CEO Elon Musk 也对相关倡议表示关注。

来源：X 动态监测 · 09-21 08:02（北京时间）

摘要

Not a Tesla App 报道，特斯拉更新多个区域支持页面，将 Grok 列为 2026.32.6 软件更新内容，覆盖以色列、卡塔尔、阿联酋、沙特和约旦，特斯拉 EMEA 账号本周早些时候宣布 Grok 在中东和摩洛哥推送，但当时未列具体国家和版本号。

内容总结

• 特斯拉更新了以色列、卡塔尔、阿联酋、沙特阿拉伯和约旦的区域支持页面，将即将发布的 2026.32.6 软件更新列为 Grok 功能的前置条件。
• 特斯拉 EMEA 官方账号本周早些时候宣布 Grok 在中东和摩洛哥推送，但当时未指名具体国家和软件版本号。
• 2026.32.6 尚未向公众发布，文章称预计未来一周左右开始推送。
• 运行 Grok 需车辆配备 AMD Ryzen 信息娱乐处理器，并拥有有效的 Premium Connectivity 订阅或 Wi-Fi 连接；车主无需 Grok 账号。
• 安装后可通过 App Launcher、方向盘麦克风按钮或“Hey Grok”语音激活启动；Assistant 模式下可处理导航、电话、媒体播放、空调调节、数字车主手册问答及基于位置的提醒。
• 车主手册近期更新显示 Grok 最终将支持通过语音指令撰写和发送短信，但特斯拉未确认发布时间或具体软件版本。

📊 标的：TSLA
🧭 市场口径：中性

来源：Not a Tesla App · 09-21 01:14（北京时间）

摘要

Not a Tesla App 报道称，美国联邦航空管理局在得州麦格雷戈 SpaceX 测试设施上空设立临时飞行限制，时间与特斯拉 10 月 1 日 Roadster 发布会重叠，文章据此推测发布会可能涉及火箭推进器演示。

内容总结

• FAA 通知显示，得州中部麦格雷戈地区设立临时飞行限制，半径 1.5 海里，从地表至 10,000 英尺，禁止所有飞机和无人机进入，生效时间为 9 月 18 日至 10 月 2 日。
• 特斯拉已官方安排 10 月 1 日在韦科举行 Roadster 发布会，空域限制于次日早晨结束；文章指出该车型最早于 2017 年底发布，此后多次推迟。
• 特斯拉近期重新开放 Roadster 预订，5 万美元可退还定金可获排位。
• 马斯克本周在一场活动上表示，需要观众亲眼见证这款车的能力，以证明“这不是 AI”。
• 文章梳理，马斯克此前多次称 Roadster 可选 SpaceX 套件，配备冷气推进器和高压力复合材料储罐，可实现不到 1 秒的 0-60 英里加速，并可能短暂“飞行”；近期流传的视频显示麦格雷戈设施内有遮盖的台架测试某车辆点火推进器并离地。
• 目前尚不清楚该演示是短距离悬停跳跃还是推进器辅助发射。

📊 标的：TSLA / SPCX / SpaceX
🧭 市场口径：中性

来源：Not a Tesla App · 09-20 23:00（北京时间）

摘要

美国财长贝森特在社交平台回应相关报道，引用美元外汇交易占比、家庭收入中位数、贫困率及亚特兰大联储GDP预测等数据，反驳看空美国经济的论调。

内容总结

• 贝森特称美联储数据显示美元仍占全球外汇交易的89.2%，外国投资者持续持有大量美国资产，主要稳定币以美元计价。
• 贝森特表示，财政部国债回购旨在增加流动性、优化期限结构，而非试图操控超30万亿美元的市场。
• 贝森特引用数据：2025年美国家庭收入中位数达87460美元，创历史新高；官方贫困率降至10.2%，为历史低位；亚特兰大联储预计第三季度实际GDP年化增长5.1%。
• 贝森特称，2026年第二季度设备投资较拜登任期结束时增长近20%，私人部门资本支出与AI相关投资持续扩张。
• 贝森特批评新闻报道选择性呈现数据，忽略外国对美资产强劲需求、挪威转向机构债仍属美资产、沙特退出相关平台等事实，并称稳定币以美元为主证明数字金融未威胁美元地位。

📊 标的：宏观

来源：新浪财经 · 09-20 22:00（北京时间）

摘要

中信证券在9月20日发布的观点中建议积极把握年内最后的进攻窗口，并列出科技领域重点关注的两类方向及相关配置思路。

内容总结

• 中信证券认为产业超级周期后段，机构票见顶后通常出现一轮非机构票新高行情。
• 其提到三项制约因素：AI算力投入未放缓但市场调整对前沿模型厂商业化空间的预期；全A非金融盈利2026Q3环比可能继续上行但同比增速顶点或在四季度出现；美联储展现控通胀强硬姿态，年内营造偏紧宏观流动性氛围。
• 中信证券称，从短期情绪和筹码周期角度，叠加三季报催化，市场具备活跃资金进攻新技术与新题材的土壤，建议积极把握年内最后的进攻窗口。
• 配置方面，考虑到高利率环境，年内最后一波进攻窗口内市场分化可能重新扩大，AI重新占优。
• 科技领域建议关注两类方向：受益于制造复杂度提升的光通信新技术、PCB、先进封装等；具备明确量增逻辑的晶圆制造、燃气轮机等。非机构重仓个股可能具备更大向上弹性，北美链或相对占优；非科技领域聚焦能化和具备出海潜力的头部券商。

来源：财联社 · 09-20 20:55（北京时间）

摘要

招商证券在9月20日发布的观点中称，本周宏观靴子集中落地后市场迎来反弹，TMT成交额占比回升至43%，有业绩支撑的科技权重有望迎来补涨，建议关注AI算力链、CPO产业链、资源品涨价及出口链方向。

内容总结

• 招商证券称，本周美联储如期加息25bp且表态偏鹰，点阵图隐含年内仍有一次加息，但属于负面冲击的靴子落地，短期内缺乏更重要的宏观变量博弈，市场对宏观逐步脱敏、回归产业定价。
• 国内8月经济数据呈现“生产边际回升、总量需求偏弱、新旧动能分化”的特征，总量偏弱已被充分定价，结构景气仍集中于科技、出口。
• 美伊僵局延续但外交斡旋增多、油价自高位回落，地缘扰动边际钝化。
• 招商证券称，随着宏观压制逐步解除，前期拥挤度已充分消化的科技板块迎来资金回流，本周TMT成交额占全市场比重回升至43%。
• 招商证券认为，有业绩支撑的科技权重有望迎来补涨，后续市场有望迎来变盘节点，建议关注科技成长中AI算力链、CPO产业链，资源品涨价及出口链方向。

来源：财联社 · 09-20 20:50（北京时间）