Tesla / 特斯拉归档

他原话大意是：

• 存在一定可能性，HW3 无法达到无监督 FSD 所需的安全水平。
• 如果真的发生这种情况，Tesla 会为购买了 FSD 的 HW3 车主免费更换硬件（“we will upgrade those who bought hardware 3 FSD for free”）。
• 这件事会很痛苦且困难，但一定会完成（“painful and difficult, but we'll get it done”）。
• 目前优先目标是先在 HW4 上实现无监督 FSD，之后再回头处理 HW3 车辆。
• 他们还没有完全放弃 HW3，但会先解决自动驾驶问题，再回来照顾这些早期采用者（“These customers are very important. They were the early adopters. We will definitely take care of you guys.”）。
• V14 完整系列发布完成后，计划为 HW3 开发一个 V14 lite 轻量版，预计在明年（2026年）第二季度（Q2）推出。

这个声明被 @wholemars 完整转录并配上视频发布，Elon 本人也在下面回复了“Yeah”表示认可。

https://x.com/wholemars/status/2015155341902950755?s=46&t=l1Wq0_5vQtQ9w7HRyLsi9A

🚗 Tesla & FSD

• Tesla 取消新车标准 Autopilot，转向 FSD 订阅付费解锁基础功能
• 详情: 北美新 Model 3/Y 已移除标配 Autopilot（仅剩 TACC），车道保持等需订阅 FSD 才能使用，引发在线批评；Elon 表示 FSD 订阅价将随能力提升而上调（当前 $99/月）。
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• Cybercab 配备普通 Model Y 不可用的高需求硬件功能
• 详情: Robotaxi (Cybercab) 包含用户强烈需求的专用硬件特性（如增强传感器/接口），这些在标准家用 Model Y 上不可用，进一步凸显其自治专用设计。
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• Elon 重申 FSD 进步将允许“开车时玩手机”
• 详情: Musk 表示 FSD 向 unsupervised 推进后，司机可安心使用手机等活动；这与 Austin 无安全员 Robotaxi 启动相呼应，但今日无新官方视频或推送更新。
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🤖 xAI & Optimus

• Optimus 预计 2027 年底向公众销售（重申）
• 详情: Elon Musk 再次确认 Optimus 已在工厂执行简单任务，实现高可靠性后计划 2027 年底对外销售；初期生产缓慢，后期将快速规模化。
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• Cybercab 与 Optimus 生产初期将“痛苦缓慢”
• 详情: Musk 强调由于全新部件与流程，Cybercab 和 Optimus 早期产量将缓慢爬升，但最终将实现极高速增长（今日媒体多篇跟进昨日言论）。
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https://x.com/SawyerMerritt/status/2014859149100605548

🚗 Tesla & FSD

• [Tesla 正式取消 Autopilot 基础版，推动 FSD 订阅采用]
• 详情: Tesla 已在美国和加拿大停售 Autopilot，所有新车标配 Traffic-Aware Cruise Control，并引导用户转向 $99/月 FSD 订阅（2月14日前仍可一次性购买 $8000）；Elon 表示订阅价将随能力提升而上涨，无监督模式价值将大幅跃升。
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• [Elon 确认 Cybercab 生产 4 月启动]
• 详情: Elon Musk 明确表示 Cybercab 生产将于 4 月开始，引发社区热议并推动 $TSLA 关注。
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• [FSD V14.2.2.3 实现零干预横跨 LA 到 NY 3081 英里]
• 详情: Alex Roy 团队使用 FSD 在极端冬季天气下完成零脱手跨国驾驶（包括充电停靠），Tesla 官方转发强调这对频繁使用者并不意外，展示真实世界能力。
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• [Elon 确认 Austin 部分 Robotaxi 已移除车内安全监督员]
• 详情: Elon 表示 Austin 部分 Robotaxi 已无车内安全员（仍由后车远程监督），标志向无监督运营迈进重要一步。
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🤖 xAI & Optimus

• [Optimus 将极大帮助照顾老人]
• 详情: Elon 在 Davos 强调 Optimus 可保护并照顾年迈父母，帮助维持独立生活并在需要时提供援助。[Video]
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• [Grok 可理解并总结视频内容]
• 详情: Elon 展示 Grok 能理解视频并快速定位片段，还可观看长视频并在几十秒内给出详细总结，极大提升视频理解能力。[Video]
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• [尝试 Grok 的舞蹈视频模板]
• 详情: Elon 推荐用户试用 Grok Imagine 的舞蹈视频模板，展示创意生成能力。[Video]
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• [Optimus 预计 2027 年底向消费者销售]
• 详情: Elon 在 Davos 表示，在确保高可靠性、安全性和功能范围后，Tesla 计划于 2027 年底向公众销售 Optimus 机器人。
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• [Tesla 招聘 Optimus AI 和机电工程师]
• 详情: Elon 转发 Optimus AI 负责人招聘信息，强调这是对人类社会影响最大的项目之一，积极扩充团队。
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https://x.com/joetegtmeyer/status/2014410572226322794?s=46&t=l1Wq0_5vQtQ9w7HRyLsi9A

https://www.teslarati.com/tesla-optimus-v3-design-finalized-china-rumors/

https://x.com/elonmusk/status/2014039116854300810

https://x.com/elonmusk/status/2013034224828215706?s=46&t=l1Wq0_5vQtQ9w7HRyLsi9A

https://x.com/elonmusk/status/2012489863652597918?s=46&t=l1Wq0_5vQtQ9w7HRyLsi9A

• 多家Tesla社区账号报道，在Giga Texas发现一辆覆盖车轮、隐藏后徽标的Model Y，被视为即将推出新生产版本的强烈信号。
• 这可能是2026 Model Y的软更新或新变体相关。

https://x.com/joetegtmeyer/status/2011837507176927280?s=46&t=l1Wq0_5vQtQ9w7HRyLsi9A

• 期权数量：520,021股
• 行权价：$435.80/股
• 归属方式：从2027年4月起，连续5年每月逐步归属（约5年归属期）
• 目的：主要为长期留住朱晓彤，巩固其在全球汽车业务（尤其是中国市场及上海超级工厂）的核心领导地位

当前价值（2026年1月12日收盘价 $448.96）：

• 内在价值 ≈ 680万美元（未行权部分）
• 若股价保持当前水平，到全部归属时理论总价值约 2.33亿美元

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000197292826000001/xslF345X05/edgardoc.xml

https://x.com/herbertong/status/2010826142325100775

https://x.com/joetegtmeyer/status/2010773572667470057?s=46&t=l1Wq0_5vQtQ9w7HRyLsi9A

#SpaceX 或将不会选择传统IPO路径，而是通过反向合并（reverse merger）方式并入Tesla。
此举将实现 #Tesla与SpaceX两大核心资产的深度整合，Tesla现有股东可直接受益于Starlink、Starship等未来增长潜力，同时进一步巩固Elon Musk对整体业务的控制权。

真实性尚待进一步观察与验证。

https://x.com/theallinpod/status/2009859234951843875?s=46&t=l1Wq0_5vQtQ9w7HRyLsi9A

Q1 将推出更多推理功能

https://x.com/aelluswamy/status/2009430219674013812?s=46&t=l1Wq0_5vQtQ9w7HRyLsi9A

这个观点非常有深度，它解释了为什么特斯拉、大疆这些公司能降维打击传统行业。

⚡️ 深度思考：为什么说一切硬件都在“手机化”？**

一个很深刻的观点：全球生产范式正在发生巨变。从电动车、无人机到商业航天，本质上都在复用同一套**“电力—计算—传感—连接—软件”**的堆栈。

1️⃣ “带轮子的手机”只是开始
现在的逻辑是：

• 电动车 = 带轮子的手机
• 无人机 = 带桨的手机
• 机器人 = 会移动的手机

当消费电子的规模和迭代速度外溢到其他行业时，传统制造业的壁垒瞬间就崩了。

2️⃣ 真正的护城河：模块化中层
以前大家觉得核心技术是某个零件，其实真正的胜负手在**“中层封装”**。
谁能把上游的标准件（芯片、电芯、传感器）封装成稳定、可复用的子系统，谁就能决定成本曲线和性能上限。这才是规模复利的源头。

3️⃣ 亚洲的复利 vs 美国的短板

• 亚洲优势： 拥有极强的“中层生态”。同一个电—算—感堆栈可以不断重组，今天做手机，明天就能做机器人，靠规模快速把成本打下来。
• 美国痛点： 缺失中层生态。过度外包导致制造与研发脱钩，想在生产中持续优化？对不起，工厂不在家，迭代不动。

4️⃣ 未来竞争的焦点
不论是国防、航天还是通用机器人，未来的核心竞争力将转向：**无人化、软件定义、功率管理、以及硬化算力。** 这些能力全部源自消费电子的工艺积累。

💡 策略建议：
真正的顶级玩家（比如 Tesla）不是搞盲目的全面垂直整合，而是**由架构方定义关键模块规格，再联手规模化供应商共同量产。** 总结一句话：
未来的赢家，是那些能用软件编排自动化工厂，并把供应链锚定在巨量消费市场的公司。这也是为什么老马一定要把车、火箭和机器人放在同一套技术逻辑下的原因。

https://x.com/teslaconomics/status/2009142269581128035?s=46&t=l1Wq0_5vQtQ9w7HRyLsi9A

NVIDIA 出了新系统，特斯拉 Robotaxi 的护城河还稳吗？

这两天 NVIDIA 发布了 Alpamayo 自动驾驶平台，业内讨论声很大。但我仔细看了一下 AI 专家 James Douma 的拆解，逻辑非常硬，总结下来就一句话：“乐高拼出来的模型再像，也变不成真的 Falcon 9 火箭。”

作为车主和股东，我把这件事的三个关键点给大家盘清楚：

1️⃣ “工具包”不等于“生产力”
NVIDIA 发布的其实是一套**“样板房工具”，它能让那些落后的传统车企快速攒出一个好看的 Demo，但在实际落地上，这仅仅完成了 0.01%。
想要把 Demo 变成真正能上路、能赚钱的 Robotaxi，中间隔着无数个工程坑。这也就是为什么 James Douma 说它对特斯拉的威胁几乎为“零”**。

2️⃣ 无法逾越的数据鸿沟
自动驾驶最值钱的是真实世界的“毒打”，而不是模拟器里的脚本：

• NVIDIA： 只有 1700 小时的视频数据，大多还是合成或模拟的。
• Tesla： 累计 FSD 里程突破 70 亿英里，且每月以 4.5 亿英里的速度疯狂“进化”。

这种数据规模的代差，不是靠买几块显卡就能追上的。

3️⃣ 老马与老黄的“默契”
非常有意思的一幕：

• 老黄（NVIDIA CEO）： 亲自下场给特斯拉背书，直言“特斯拉的栈是全球最先进的，我家就在用，开得极好。”（潜台词：我是卖铲子的，没打算下场造车抢饭碗）。
• 老马（Elon）： 承认 NVIDIA 的工具很有用，但传统车企自己不争气。特斯拉今年砸了 100 亿美金 买硬件，配合自研的 AI4 芯片 垂直整合，把每年 200 万辆 新车变成了移动的算力终端。

💡 我的看法：
NVIDIA 的发布对行业是好事，它能加速整个自动驾驶生态的成熟，但它撼动不了特斯拉的先发优势。

特斯拉的护城河是：真实数据 + 自研芯片 + 规模化量产。这三位一体的闭环，目前全球依然没有对手。与其担心被“偷家”，不如说 NVIDIA 再次验证了特斯拉走“端到端 AI”这条路是唯一正确的赛道。

🔗 James Douma 核心帖
🔗 Elon 回应

本质上都是在碎石烂路上的极致飙车。
要的是速度，熬的是颠簸。心脏不好的真玩不了。🤣

传统车企自己却几乎不动。
今年底，Tesla 仅买 NVIDIA 训练硬件就砸 100亿美元！
自研 AI4 芯片处理海量视频，省下翻倍成本。
年产 200万辆+持续增长，
全系标配：双 AI4 + 8 摄像头 + 系统冗余 + 高带宽通信

https://x.com/elonmusk/status/2008679154598969430?s=46&t=l1Wq0_5vQtQ9w7HRyLsi9A